Erg, tramite la propria controllata Erg Eolienne France, ha sottoscritto un accordo con Fpci Capenergie 3, il fondo gestito dal private equity investor parigino Omnes Capital, per l’acquisizione del 100% del capitale di Omniwatt, società di diritto francese titolare di un portafoglio composto da cinque parchi eolici per un totale di 58 MW e due parchi fotovoltaici per un totale di 22 MW. La potenza complessiva installata è di 80 MW.
L’entrata media in esercizio del portafoglio è il 2017, gli impianti beneficiano di un regime tariffario incentivato con scadenza media nel 2034. La produzione totale stimata annua è di 174 GWh, pari a oltre 2.400 ore equivalenti per gli asset eolici e oltre 1.200 ore equivalenti per quelli fotovoltaici e corrispondenti a 95 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno.
Il valore dell’operazione in termini di equity value è di 45 milioni di euro. L’ebitda medio atteso è di circa 11 milioni di euro e la posizione finanziaria netta a fine 2020 di 101 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro luglio 2021, una volta ottenuta l’autorizzazione del ministero dell’Economia e delle Finanze francese.
Paolo Luigi Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: «Con questa operazione, coerente con il piano industriale 2021-2025, entriamo nel mercato fotovoltaico francese e incrementiamo la capacità installata nel paese a quasi 500 MW. Lo faremo attraverso modalità di vendita garantite da tariffe e con un portafoglio di elevata qualità, ubicato in prossimità di altri nostri asset operativi e logistici del Gruppo con importanti sinergie operative».
Nel corso dell’operazione Erg è stata assistita da UniCredit come Financial Advisor, PwC in qualità di Tax & Accounting Advisor; DLA Piper in qualità di Legal Advisor e DNV-GL in qualità di Technical Advisor.
