Leonardo ha annunciato che Leonardo US Holding, LLC interamente controllata – direttamente e indirettamente – da Leonardo, ha deliberato il riscatto integrale delle proprie obbligazioni “7.375% Notes due 2039”, il cui valore nominale in circolazione è pari a 123.626.000 dollari, e “6.25% Notes due 2040”, il cui valore nominale in circolazione è pari a 181.457.000 dollari.
Alessandro Profumo, ceo di Leonardo, ha dichiarato: «Attraverso il riscatto integrale delle nostre obbligazioni emesse negli Stati Uniti, stiamo utilizzando risorse provenienti dalla riorganizzazione societaria, di business e finanziaria condotta negli USA per ottimizzare la nostra posizione debitoria, sfruttando le attuali opportunità di mercato derivanti dal più alto livello di tassi di interesse negli Stati Uniti e ripagando gli strumenti finanziari più onerosi presenti nel nostro portafoglio, con interessi passivi pari a 20 milioni di dollari l’anno fino al 2039-2040. Continueremo inoltre a valutare eventuali ulteriori opportunità».
La società ha notificato ai titolari delle obbligazioni la propria intenzione di esercitare
l’opzione di riscatto integrale per l’importo nominale in circolazione, secondo quanto previsto dai termini contrattuali delle obbligazioni e della Indenture fra la società e la Bank of New York Mellon (in qualità di trustee) ai sensi dei quali le obbligazioni sono state emesse.
Le obbligazioni verranno riscattate interamente il giorno 15 dicembre 2022 a un
prezzo di riscatto equivalente al valore superiore fra il 100% dell’importo nominale, rispettivamente, delle obbligazioni 2039 e delle obbligazioni 2040, e la somma dei valori attuali dei rimanenti pagamenti previsti a titolo di rimborso del capitale e a titolo di interessi, rispettivamente, sulle obbligazioni 2039 e sulle obbligazioni 2040, attualizzati alla data di riscatto su base semestrale al tasso di riferimento più 50 punti base, per le obbligazioni 2039, e 35 punti base, per le obbligazioni 2040, e inoltre, in ciascun caso, verrà pagato l’interesse maturato alla data di riscatto.
A decorrere dalla data di riscatto, le obbligazioni non saranno più considerate in circolazione, gli interessi sulle obbligazioni cesseranno di maturare e cesseranno anche tutti i diritti dei titolari delle obbligazioni, a eccezione del diritto di ricevere il pagamento del prezzo del riscatto previa presentazione delle obbligazioni.
La società annuncerà il prezzo di riscatto prima della data di riscatto.
