È stata completata con successo l’operazione di Giglio Group per il collocamento privato di n. 11.298.741 azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo per azione pari a 0,442527173 euro per un controvalore complessivo di 5.000.000 di euro.
Il valore dell’aumento di capitale avviato ieri, riservato a investitori qualificati e istituzionali e interamente sottoscritto, è pertanto pari a 5.000.000 di euro, con n. 4.393.604 azioni emesse con lo stesso Isin di quelle attualmente in circolazione destinate ad
un’ammissione immediata alla quotazione e n. 6.905.137 con Isin diverso non destinate a un’ammissione immediata alla quotazione.
Il prezzo incorpora uno sconto del 15% rispetto alla “media degli ultimi tre mesi di mercato antecedente al giorno di emissione per il volume giornaliero scambiato nelle stesse date” e dunque rientra anche nel range di prezzo tra il 5% e il 20% stabilito in sede assembleare.
Inoltre, il prezzo incorpora uno sconto del 6,836 % rispetto all’ultimo prezzo del mercato.
Il collocamento, curato da Mit Sim spa e realizzato mediante procedura di Accelerated
bookbuilding (Abb), è stato rivolto ad investitori qualificati ed istituzionali e a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse, vincolanti o non vincolanti.
Ad esito dell’aumento di capitale Ibox Sa, unico aderente che non sia parte correlata, ha sottoscritto al prezzo sopra indicato n. 2.937.672 azioni per un valore di 1.300.000 euro pari a 26% dell’aumento di capitale attraverso la compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società.
Meridiana Holding spa ha sottoscritto n. 6.779.245 azioni per un valore di 3 milioni di euro, pari al 60% dell’aumento di capitale di cui 2.528.000 euro in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società e 472.000 euro mediante compensazione di propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Società; Luxury Cloud srl ha sottoscritto n. 1.581.823 azioni per un valore di 700.000 euro pari al 14% dell’aumento di capitale in contanti che sono già stati versati nelle casse della Società.
La sottoscrizione delle parti correlate Meridiana Holding spa e Luxury Cloud srl non ha influito sulla fissazione del prezzo.
L’operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a 6.653.353 euro suddiviso in n. 33.266.763 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale. Al termine dell’operazione, Meridiana Holding spa, già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 57% del capitale sociale di Giglio Group.
