Il gruppo Cariparma Crédit Agricole, che controlla Carispezia, ha lanciato oggi con successo una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite a 8 anni con scadenza 16 giugno 2023 a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 16 punti base per 1 miliardo di euro. Le OBG avranno cedola annua lorda pari a 0,875%. L’obiettivo del gruppo bancario è quello di supportare la propria attività sostenendo la crescita degli impieghi a famiglie e imprese.
Il bond è stato sottoscritto per l’82% da investitori istituzionali esteri, incluso l’Eurosistema. Gli investitori italiani, in prevalenza fondi di investimento, hanno sottoscritto il restante 18%. L’emissione è stata curata da Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners Unicredit Bank AG, Lloyds, ING Belgium SA, Santander, Nataxis.
