Il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha fissato i termini e le condizioni definitivi dell’aumento di capitale in opzione aumento di capitale in opzione per un importo massimo complessivo pari a 400 milioni di euro e dell’aumento di capitale warrant per un importo massimo complessivo pari 100 milioni di euro, deliberati lo scorso 11 giugno.
In particolare il cda ha determinato in euro 2,62 per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Fincantieri rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, da imputarsi quanto a euro 0,10 a capitale sociale e quanto a euro 2,52 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime n. 152.419.410 nuove azioni (con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 9 nuove azioni ogni n. 10 azioni Fincantieri detenute.
Inoltre il consiglio di amministrazione ha determinato in euro 4,44 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio (il “prezzo di esercizio dei Warrant”), da imputarsi quanto a euro 0,10 a capitale sociale e quanto a euro 4,34 a sovrapprezzo, nonché ha fissato il rapporto di esercizio in n. 5 azioni di compendio per ogni n. 34 Warrant esercitati, deliberando di emettere massime n. 22.414.615 azioni di compendio.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto pari al 32,2% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Fincantieri, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana delle azioni Fincantieri al 20 giugno 2024 (il “Terp”).
Il prezzo di esercizio dei Warrant incorpora un premio pari al 14,9% rispetto al Terp.
Il controvalore complessivo dell’offerta sarà pertanto pari a massimi euro 399.338.854,20, mentre l’ammontare massimo dell’aumento di capitale Warrant sarà pari a massimi euro 99.520.890,60.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni sono esercitabili dal 24 giugno 2024 all’11 luglio 2024, negoziabili sull’Euronext Milan dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024. I diritti di opzione esercitabili e negoziabili ammontano a n. 169.354.900. I Warrant circoleranno separatamente a partire dalla rispettiva data di emissione. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso.
Fincantieri ha sottoscritto il contratto di garanzia (contratto di underwriting) relativo all’aumento di capitale in opzione. In particolare, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies GmbH, J.P. Morgan e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa fino all’importo complessivo pari a euro 113.510.677,32, pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell’offerta e la quota di euro 285.828.176,88, oggetto dell’impegno di sottoscrizione dell’azionista di maggioranza Cdp Equity spa assunto in data 9 maggio 2024.
