Iren ha rinnovato il proprio Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) incrementando l’ammontare massimo da 4 a 5 miliardi di euro. Il Prospetto informativo relativo al Programma è stato approvato da Consob e ha ottenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (Mot) da parte di Borsa Italiana.
L’approvazione del Prospetto Emtn di Iren sul mercato italiano è funzionale all’emissione di titoli obbligazionari: consente di diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare la presenza di Iren sul mercato dei capitali e contribuire allo sviluppo di un mercato obbligazionario nazionale sempre più competitivo, trasparente e orientato alla sostenibilità.
La costituzione del nuovo Programma Emtn è stata celebrata con una cerimonia “Ring the Bell”, avvenuta stamattina a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano, alla presenza di rappresentanti di Iren, Consob e Borsa Italiana.
L’operazione si inserisce nella strategia aziendale volta a rafforzare la presenza sul mercato obbligazionario: attualmente il Gruppo ha in circolazione bond senior per un ammontare complessivo di 3,5 miliardi di euro, inclusi sei green bond, in linea con gli obiettivi ESG del Gruppo, oltre all’emissione, a gennaio 2025, del primo bond ibrido da 500 milioni di euro.
Il Programma Emtn ha ricevuto il giudizio “BBB” da parte delle agenzie di rating Fitch Ratings e S&P Global Ratings.
L’operazione ha coinvolto Mediobanca in qualità di Arranger e di Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit nel ruolo di Dealer. Lo studio legale Legance ha assistito Iren e lo studio legale Gianni & Origoni le banche.
«Il rinnovo del programma Emtn, per la prima volta approvato da Consob e quotato sul Mot è un passo importante per la nostra società, perché ci consentirà di raccogliere nuovi capitali sui mercati finanziari in maniera ancora più efficiente. Questo per realizzare gli investimenti industriali del nostro Piano – dichiara Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren –. L’operazione è in linea con la strategia finanziaria di privilegiare gli strumenti obbligazionari e in particolare i finanziamenti di tipo sostenibile, che oggi sono pari circa al 90% del debito totale».
