Innovatec spa, attiva nel business dell’ambiente, economia circolare e dell’efficienza energetica & rinnovabili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan “Egm” acquisisce per 23 milioni di euro la gestione della discarica del Boscaccio a Vado Ligure.
Con una capacità autorizzata di circa 2,5 milioni di metri cubi l’impianto del Boscaccio, di proprietà di Ecosavona, è la più grande discarica della Liguria dedicata al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.
“Con l’integrazione di Ecosavona – si legge nel comunicato – il Gruppo riafferma il proprio posizionamento strategico nel settore dell’economia circolare, potendo utilizzare questa nuova piattaforma per la gestione dei rifiuti industriali in tutte le fasi del ciclo di vita, nonché soluzione concreta alle problematiche locali di gestione dei rifiuti urbani“.
L’acquisizione si inserisce all’interno della strategia di crescita di Innovatec e rappresenta un add-on agli obiettivi del piano di sviluppo 2023-2026. Da tale operazione si stima un contributo in termini di ebitda 2024 per circa 6 milioni di euro, e a regime un ebitsa di circa 16 milioni di euro.
Il consiglio di amministrazione di Innovatec ha approvato ieri, 29 gennaio, l’acquisizione del 50,1% capitale sociale di Green LuxCo Capital – a sua volta proprietaria del 70% di Ecosavona srl – dal socio di controllo Sostenya Group srl. Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a 23 mln di euro “convertendo” in patrimonio netto da parte di Innovatec con termine ultimo 22 ottobre 2028.
Green LuxCo è la holding di partecipazioni, di diritto lussemburghese compartecipata al 50,1% da Sostenya Group e per il restante 49,9% dal veicolo d’investimento Ancient Stones llc, che controlla con una quota pari al 70% del capitale sociale Ecosavona, società attiva, tramite la gestione della discarica del Boscaccio in Vado Ligure (Savona) nel trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, oltre che nel recupero energetico del biogas di discarica. Il residuo 30% del capitale sociale di Ecosavona è detenuto da Sat Servizi Ambientali Territoriali spa (25%) e il Comune di Savona (5%).
Pietro Colucci, amministratore delegato di Innovatec e a nome dell’azionista di riferimento Sostenya Group, ha così commentato: “La Clean Technology, anche alla luce dell’accelerazione imposta dai policy maker, dalle imprese e dalla società civile, è il futuro business di sviluppo e questa operazione d’integrazione non potrà che portare benefici per Innovatec. È per questo che Sostenya ha lavorato in tutti questi anni affinché Innovatec diventasse un’eccellenza nella sostenibilità ambientale ed energetica. Siamo anche consapevoli che per affrontare l’enorme mercato che si genererà, proprio per effetto del lancio del Green New Deal e delle mille iniziative ad esso collegate, ci sarà bisogno anche di dimensioni, volumi ed impianti. In questo senso Green LuxCo e la controllata Ecosavona integra l’asset base e amplia la capacità impiantistica, il perimetro di azione e il core business del Gruppo con sicuri benefici in termini di risultati, generazione di cassa e creazione di valore per gli stakeholder. In questo quadro, Sostenya pur di non gravare da un punto di vista finanziario sul Gruppo in una importante fase di investimento e sviluppo per Innovatec, ha scelto la strada della classificazione del controvalore come un “quasi equity” (i.e. credito convertendo) lasciando alla Innovatec il diritto di conversione a patrimonio netto. Oggi Innovatec si qualifica come una realtà dalle potenzialità enormi confermandosi come un player di riferimento nel panorama italiano della transizione energetica ed ecologica”.
