Leonardo ha annunciato il completamento dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti, il 21 novembre 2023, da parte della propria controllata Leonardo US Holding, di una quota minoritaria – pari a 20.700.000 azioni ordinarie – di Leonardo Drs, a un prezzo di offerta pari a 17,75 dollari per azione. L’ammontare delle azioni vendute comprende le 18.000.000 azioni ordinarie offerte inizialmente nonché ulteriori 2.700.000 azioni oggetto di esercizio integrale dell’opzione di acquisto, il 17 novembre 2023, da parte delle banche sottoscrittrici.
Tutte le azioni dell’offerta sono state vendute dall’azionista venditore. Drs non ha
ricevuto alcun incasso dall’offerta.
A seguito del completamento dell’offerta, essendo stata esercitata interamente l’opzione per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni, l’azionista venditore detiene circa il 72,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Drs. Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan hanno agito in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. llc e Trust hanno agito in qualità di joint bookrunners per l’offerta proposta. Cjs Securities ha agito in qualità di co-manager per l’offerta.
