Si consolida la partnership tra DeA Capital Alternative Funds Sgr, società del Gruppo DeA Capital, e Gruppo Costa Edutainment con una nuova operazione finanziaria attraverso il fondo di investimento alternativo Flexible Capital con focus su processi di trasformazione di aziende italiane.
Dopo l’operazione chiusa nel luglio 2022 con l’erogazione parte di DeA Capital insieme ad illimity e Muzinich di 40 milioni di euro in parte in aumento di capitale e in parte attraverso la sottoscrizione di un bond convertibile, il nuovo investimento prevede un’ulteriore iniezione di liquidità di 15 milioni di euro a fronte di un incremento della partecipazione detenuta da DeA Capital di un 8% che così raggiunge complessivamente il 18% delle azioni di Costa Edutainment.
L’operazione ha l’obiettivo di sviluppare l’integrazione industriale tra i gruppi Costa Edutainment e Opera Laboratori mirata a consolidare la leadership in Italia nel settore edutainment e nella gestione e valorizzazione dei beni culturali italiani, nel pieno rispetto della mission del Fondo Flexible Capital che è appunto quella di supportare le aziende italiane che necessitano di capitali in un processo di trasformazione, per tutelare i marchi storici del Made in Italy, preservare l’occupazione e dare una risposta alle richiesta di consolidamento e crescita della base produttiva.
L’operazione prevede che Poggio 13, società controllata dal cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa e posta al vertice della sua filiera industriale, riacquisti le obbligazioni e le azioni di minoranza di Opera20 detenute dall’investitore americano Pricoa Private Capital.
A Pricoa Private Capital – dal 2020 partner della famiglia e socio di Opera20 con una quota del 7% – vanno i ringraziamenti di Costa per aver supportato in questi anni la crescita e le sfide importanti affrontate, soprattutto nel periodo di ripartenza dopo la pandemia.
Nell’operazione di riassetto, il gruppo Costa Edutainment ha completato l’acquisizione del 100% del tour operator C-Way, fino ad oggi detenuto al 50% da Costa Edutainment e al 50% da Opera20, e ha inoltre ottenuto la possibilità di entrare nel capitale sociale di Opera Laboratori. Alla guida dei due Gruppi anche per facilitarne l’integrazione rimarrà Giuseppe Costa in qualità di presidente.
Il gruppo Opera, attraverso la capogruppo Opera 20 e la controllata Opera Laboratori, gestisce oggi tutti i “servizi aggiuntivi” di oltre 60 realtà culturali italiane tra cui: gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di Firenze, i Musei del Bargello, il Parco Archeologico di Pompei ed Ercolano, la Reggia di Caserta, il Complesso del Duomo di Siena, Villa Giulia a Roma, la Pinacoteca di Brera, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, le Sinagoghe e il Musei ebraici di Firenze e Siena oltre al Ghetto, al Museo Ebraico e alle cinque sinagoghe di Venezia. Opera Laboratori in oltre 40 anni ha maturato una specifica esperienza nella manutenzione, nel restauro e nell’allestimento di arazzi, abiti e tappezzerie storiche, senza contare la realizzazione di centinaia di mostre e oltre mille allestimenti nei più illustri musei e siti italiani ma anche nel resto d’Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Cina e in Giappone. Opera, che oggi conta 800 dipendenti e un fatturato di circa 60 milioni di euro, è anche proprietaria della casa editrice Sillabe, specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di libri d’arte e merchandising per le più importanti realtà museali italiane. Attualmente Sillabe gestisce i giftshop all’aeroporto di Pisa e in centro a Livorno senza dimenticare quelli in partnership con Costa all’interno degli Acquari di Genova e di Livorno.
Il gruppo Costa Edutainment è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica e gestisce 11 strutture a livello nazionale: in Liguria, l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, la Città dei Bambini e dei Ragazzi, il parco acquatico Caravelle e l’annesso Villaggio turistico. Sul resto del territorio nazionale l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in Toscana. Costa Edutainment accoglie circa 3 milioni di visitatori all’anno nelle strutture di diretta gestione, conta 740 dipendenti e un fatturato di 73 milioni di euro nel 2022.
«È per me una grande soddisfazione – commenta Giuseppe Costa, in qualità di presidente di Poggio 13, Gruppo Costa Edutainment e Opera20 – poter proseguire nel progetto di sinergia tra operatori leader nei settori culturale ed edutainment del nostro Paese. Un progetto che conferma la capacità tutta Made in Italy di creare valore e sviluppo attraverso la cultura e consolida un modello di business incentrato sulla crescita non solo dell’impresa ma anche della collettività e dei territori in cui opera. Un ringraziamento va a quanti sono stati al nostro fianco e di supporto nella finalizzazione di questa operazione».
Federico Giribaldi, managing director del Fondo Flexible Capital, dichiara: «Siamo felici di poter proseguire nel supportare un’importante realtà imprenditoriale come Costa Edutaiment attiva in un settore strategico come quello turistico. Il completamento di questa operazione pone infatti le basi, anche attraverso la possibile acquisizione di Opera, per la creazione di un gruppo leader nel settore turistico con oltre 10 milioni di clienti, un fatturato superiore a 150 milioni di euro e un ebitda superiore al 20%».
DeA Capital Alternative Funds Sgr spa, fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital spa, società del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds Sgr è il principale asset manager indipendente italiano nel settore degli alternative asset, con oltre 5 miliardi di euro di masse gestite, investite in particolare in fondi di fondi globali, in fondi diretti settoriali che investono in mid cap, in fondi di Dip (Debtor-in-Possession) Financing, nonché in fondi di Npl.
