Banca Carige spa ha collocato oggi una nuova emissione di covered bond (obbligazioni bancarie garantite) a tasso fisso con scadenza 5 anni (28 gennaio 2021) per un importo pari a 500 milioni di euro.
Il collocamento odierno rappresenta il ritorno dopo oltre due anni al mercato institutional da parte di Carige e, si legge in una nota stampa della banca, «contribuirà al rafforzamento della posizione di liquidità del gruppo nonché alla diversificazione delle fonti di raccolta. L’emissione ha visto una buona partecipazione di asset manager, banche e investitori istituzionali italiani ed europei, tra cui l’Eurosistema».
Il titolo paga una cedola dell’1,25% fisso pari a uno spread di 100 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,418%.
Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Nomura, UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di joint lead managers.
Si prevede un rating pari a BBB– per Fitch e Ba1 per Moody’s. La quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è a valere sul programma di covered bond OBG1 da 5 miliardi i cui titoli sono garantiti da un portafoglio composto attualmente per circa il 95% da mutui residenziali a privati e per circa il 5% da mutui commerciali a piccole e medie imprese.
