Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità e controllato dalla società di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un’operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo.

Con questa operazione Italmatch Chemicals proseguirà il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo.

Più in particolare, tra le aree di sviluppo individuate rientrano il rafforzamento della gamma produttiva nelle specialità chimiche a maggiore potenziale, come il trattamento delle acque e il segmento lubrificanti, e il consolidamento della presenza del Gruppo in particolare nel mercato americano e in quello asiatico.

Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator è stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Société Générale hanno assistito in qualità di Arranger.

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